百達資產管理與哥本哈根未來研究所共同找出多項長期大趨勢(Megatrend),包含網路經濟、永續發展、非實體化、關注健康等議題。所謂的大趨勢代表的是人類生活方式的長期變遷,帶來數十年的變化,在大趨勢交會之下,會衍生出不同投資主題,例如:智慧城市、機器人科技、水資源、生物科技等。
網路經濟指的是營運流程與經濟活動的關係更為緊密,知識跟商品從供應者到使用者手中的速度更快速;永續發展說明人類開始更重視在滿足眼前需求的同時,還能夠兼顧未來幾代的需求;非實體化將過去需要實際製作出來的東西,透過無形的方式提供服務(例如收音機、錄音機、照相機都成為手機上的一個應用程式);關注健康則是因為人口老化、財富增長、科技進步等因素,變成個人與政府主要的支出。每個大趨勢也都代表當前人類社會面臨的挑戰,而主題投資就是找到可以解決這些問題的企業。
百達資產管理於1995年推出旗下首檔主題產品-生物科技基金,當時為全球第一檔生物科技基金,隨後發展出十個以上不同的主題投資策略,包含生物科技、智慧城市、機器人科技、環保能源、數位科技、林木等等主題投資基金。
對長期的投資者,推薦「百達-全球主題基金」,該產品涵蓋10項投資主題,由經理人從不同的主題下,挑選當下最看好的個股,產業上分布於九種產業、遍布11個國家,適合投資者長期持有。
對積極的投資者,推薦「百達-機器人科技基金」,該產品投資於自動化、人工智慧、機器人應用等三大領域,持股約有50%聚焦於自動化相關應用,如商業流程自動化、工廠自動化、工業機器人等。去年美中貿易戰已經啟動一波製造業外移,隨著此次疫情蔓延,突顯高度依賴中國製造的風險,可望加快製造業設置新生產基地、在地化生產與短鏈革命的長線趨勢。
重要的法律資訊
本行銷文件由百達資產管理發佈。在某些地區、州、國家或司法管轄區,本文件之發表、散佈、供給或使用乃違反法規之事;本文件並非以這些地方的公民或居民,或在這些地方註冊或身處這些地方的實體或個人為發佈對象,也無意提供給這些實體或個人使用。只有最新版本的基金公開說明書、投資人關鍵資訊文件(KIID)、規章、年報和半年報,才能作為投資決策之基礎。這些文件可在assetmanagement.pictet找到。
本文件僅提供參考,不構成百達資產管理之買賣邀約或投資建議。本文件係依據數據、推測、預測、預期和假說建構而成,而其具有主觀性。本文件之分析和結論係依據截至某具體日期之可用數據而得出之見解。經濟變數和金融市場價值之實際演變,可能與本文件傳達之內容有顯著差異。
本文件所含的資訊、見解和預估,係反映截至文件發表時之判斷,日後可能改變但不另行通知。百達資產管理並未採取任何確保本文件中提到之證券適合任何特定投資人之措施,且本文件不應被用做替代獨立判斷。稅務待遇取決於每位投資人之個別情況,且未來可能改變。做任何投資決定前,投資人宜考慮自身之金融知識和經驗、投資目標和財務狀況,或是尋求業界專業人士之具體意見,以確認相關投資是否適合。
本文件提及之證券或金融工具,其價值及之收益可能會增加或減少,因此,投資人最終收回之資金可能少於原本的投入。風險因素已列於基金公開說明書,本文件不擬完整重述。
歷史績效並非未來績效之保證或可靠指標。績效數據並未計入申購或贖回基金時收取之佣金和其他費用。本行銷文件無意替代基金之完整文件,或投資人應向金融中介機構(負責本文件提到之基金之投資事宜)索取之任何資料。