Nachhaltigkeit ist schon lange ein zentrales Thema bei uns. Wir glauben, dass wir mit der Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Belange und Unternehmensführung) bei unseren Investmentprozessen, der aktiven Ausübung unserer Rechte als Anleger und der Interaktion mit anderen Branchenakteuren Vorreiter in unserer Branche sind.
Die Säulen unseres verantwortungsbewussten Ansatzes
Ein nachhaltiger Investmentansatz
Die Integration von ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiko sind in unseren Anlageprozessen zur Norm geworden. Wir wenden in allen unseren Strategien eine Ausschlussliste an, d. h. wir schliessen beispielsweise Unternehmen aus, die umstrittene Waffen herstellen und Kraftwerkskohle fördern. Für Anleger, die noch einen Schritt weiter gehen möchten, bieten sich unsere Responsible Investing Strategien an, die sich auf Unternehmen mit besonders guter Unternehmensführung sowie saubereren Aktivitäten und Produkten konzentrieren.
Bei Kernstandards / Mindestausschlüsse Strategien gibt es eine zusätzliche Ausschlussebene. Best-in-Class / Positive Richtung und Positiver Impact Strategien wenden noch strengere Ausschlusskriterien an und schliessen unter anderem Öl und Gas sowie genetisch veränderte Organismen aus. Näheres hierzu finden Sie in unserer Responsible Investment Policy (auf Englisch).
Wir haben unsere erste „Best-in-Class“ ESG-Strategie Ende der 1990er Jahre aufgelegt, mit Fokus auf Schweizer Aktien. Im Anschluss haben wir unsere regionale Präsenz ausgebaut und die Strategie zunächst auf den europäischen Aktienmarkt (2004) und dann auf den Schwellenländer-Aktienmarkt (2006) erweitert. Wir bieten auch verschiedene thematische Strategien an, die in Unternehmen investieren, welche einen Beitrag zur Bewältigung ökologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen wie Wasserknappheit und Klimawandel leisten. Wir sind Pioniere auf dem Gebiet der Themen-Investments. Unsere Erfahrung auf diesem Gebiet reicht bis Mitte der 1990er Jahre zurück. Im Laufe der Zeit haben wir ein komplettes Angebot an eigenständigen thematischen Aktienstrategien entwickelt, die von unseren Teams in Genf und Zürich gemanagt werden. Jede unserer thematischen Strategien, von Water bis hin zu Robotics, ist global ausgerichtet.
Wir haben den branchenweit ersten Fonds zum Thema „Wasser“ im Jahr 2000 aufgelegt. Das war der Startschuss für unsere ökologischen Investmentstrategien, zu denen mittlerweile auch Clean Energy, Timber, Nutrition und Global Environmental Opportunities gehören.
Vor kurzem haben wir auch nachhaltige Anleihenprodukte entwickelt.
Wir beziehen ESG-Daten von verschiedenen spezialisierten Anbietern und sind unablässig bestrebt, die Qualität, Tiefe und Breite der von uns verwendeten Daten immer weiter zu verbessern. Zu den Datenanbietern gehören ISS, CFRA, Sustainalytics und Verisk Maplecroft.
Warum ein aktiver Ansatz?
Wir finden, dass ein aktiver Investmentansatz gerade im Bereich des verantwortungsbewussten Investierens sehr wichtig ist, weil einige der komplexen Themen in Verbindung mit den ethischen, moralischen oder geschäftlichen Konflikten, die sich aus diesem Ansatz ergeben können, nur mit gesundem Menschenverstand zu bewältigen sind.
Investition in den Schutz des Planeten bedeutet nicht mehr, auf Rendite verzichten zu müssen
Unsere Positiver Impact Strategien investieren in Unternehmen, die durch Innovation, Technologie und intelligente Nutzung natürlicher Ressourcen einen Beitrag zur Bewältigung ökologischer und/oder sozialer Herausforderungen wie Wasserknappheit und Klimawandel leisten. Diese Strategien sind Teil unserer thematischen Spezialisierung.
Ein Beispiel ist unsere Global Environmental Opportunities Strategie, die die Unternehmen auf Grundlage des Konzepts der planetaren Belastbarkeitsgrenzen auswählt. Dieses Modell wurde 2009 von einer Gruppe Wissenschaftler des Stockholm Resilience Centre und anderer führender Institutionen entwickelt und zeigt neun der kritischsten ökologischen Dimensionen – darunter CO2-Ausstoss (Klimawandel), Süsswasserverbrauch, Landnutzung und Biodiversität – für den Erhalt einer stabilen Biosphäre auf, die für die Entwicklung und das Wohlergehen der Menschen nötig ist.
Wir nutzen dieses Konzept, um Unternehmen mit dem stärksten Umweltprofil in ihrer gesamten Wertschöpfungskette – vom Rohstoffabbau bis hin zu Produktion, Distribution und Transport, Verwendung, Entsorgung und Recycling – aufzuspüren.
Wir managen auch Portfolios, deren Schwerpunkt auf Themen wie „Holz“, „Wasser“ und „Saubere Energie“ liegt.
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Unsere Positive Richtung Strategien streben die Gewichtung von Wertpapieren mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken zu erhöhen und/oder die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern, vorbehaltlich guter Unternehmensführungspraktiken.
Unsere Best-in-Class Strategien investieren in Wertpapiere von Emittenten mit geringem Nachhaltigkeitsrisiko zu investieren und gleichzeitig solche mit hohem Nachhaltigkeitsrisiko zu meiden, vorbehaltlich guter Governance-Praktiken.
Heute verwalten wir Best-in-Class und Positive Richtung Aktienportfolios, die Industrie- und Schwellenländer abdecken. Wir bieten auch Anleihenstrategien für globale Märkte und Schwellenländer an.
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Wir definieren Kernstandards / Mindestausschlüsse Strategien als solche, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und einige der schädlichsten Aktivitäten wie umstrittene Waffen, Öl und Gas, Tabak, Erotik oder Glücksspiel ausschliessen.
Bei allen Investmententscheidungen werden ESG-Faktoren einbezogen und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. Ein weiteres Merkmal ist die aktive Einflussnahme und Mitbestimmung durch Ausübung von Stimmrechten.
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