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Un enfoque único en la inversión en renta variable mundial

Laurent Nguyen, Head of Global Defensive Equities

La estrategia de renta variable mundial que gestionamos no tiene restricciones de inversión y su objetivo es obtener una rentabilidad superior a la media con menor riesgo a largo plazo.

La gestión de la estrategia Global Defensive Equities emplea un enfoque de inversión muy característico, que combina los mejores aspectos de la inversión cuantitativa y de la fundamental. Aprovechamos la fuerza de sofisticados modelos informáticos, de manera que la estrategia es sistemática y escalable, a los que incorporamos las apreciaciones del equipo en lo referente a los sectores y los títulos en los que se invierte.

El equipo selecciona aquellas empresas dotadas de una rentabilidad elevada y estable, con balances saneados y valoraciones atractivas. Todo parece indicar que aquellas empresas que han demostrado que poseen la capacidad de lograr una rentabilidad atractiva para sus accionistas sin asumir riesgos excesivos, están mejor preparadas para afrontar condiciones económicas desfavorables y aguantan mejor estos periodos difíciles.

Construimos una cartera diversificada de entre 150 y 200 títulos de empresas de calidad de todo el mundo. La cartera no tiene restricciones de inversión en cuanto a país o sector.

En nuestra opinión, una estrategia basada en títulos de renta variable de calidad tiene dos ventajas principales. En primer lugar, al invertir en empresas sólidas, con una buena salud financiera, se obtiene una mayor protección frente a la volatilidad. En segundo lugar, la renta variable defensiva suele ofrecer una rentabilidad superior a la media en el transcurso de un ciclo económico. Por consiguiente, la estrategia ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades más estables sin que por ello se resienta su atractivo.

La gestión de la estrategia es responsabilidad del equipo de renta variable cuantitativa, que cuenta con cinco veteranos profesionales, expertos en distintos campos, como el análisis cuantitativo, fundamental e informático. El equipo cuenta además con un especialista de producto con dedicación plena.