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Este contenido es únicamente para inversores de tipo: Intermediario financiero y Cliente institucional.

¿Es usted un Inversor particular?

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Este módulo está orientado al conocimiento del lenguaje de la inversión temática concentrado en la historia derivada de las tendencias seculares que la impulsan. Conocer cómo plantear y transmitir esta historia es clave para dirigir la atención del cliente final. Además se tratarán características diferenciadoras de la inversión temática frente a otras inversiones de renta variable. Caso práctico de campaña promocional y guion de venta de un fondo temático.

Índice de contenidos (duración aproximada 1 hora):

 

Introducción

 

Storytelling: el arte de contar historias

El origen de la inversión temática es apostar por expectativas de transformación económica y social de futuro.
El cliente modifica su perspectiva temporal hacia el largo plazo en lugar del presente inmediato.
¿Cómo podemos atraer su atención? Ejemplo práctico con un fondo de Pictet.

 

El lenguaje la inversión temática. Diferencias vs la inversión tradicional en acciones

Claves para definir una inversión temática y sus diferencias principales sobre la inversión de acciones tradicional.

 

Cómo asignar inversión temática en carteras | Rotación temática

¿Cómo se concreta una inversión temática?

¿Qué sesgos incorporar en una cartera de acciones?

¿Qué factores hay que mirar para entender su evolución?

Simulación: carteras dinámicas de fondos | Pasamos a la acción
Asignación de fondos temáticos de Pictet en carteras en base a noticias macroeconómicas.

 
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