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Estrategias temáticas para inversores institucionales
Dos estrategias diferenciadas de renta variable temática global.
Escrito por
Marc-Olivier Buffle
Head of Thematic Client Portfolio Managers and Research
Carteras clave para inversores institucionales
Ofrecemos dos estrategias de renta variable global claramente diferenciadas que adoptan un enfoque temático: Global Thematic Opportunities (GTO) y Global Environmental Opportunities (GEO).
Dos estrategias diferenciadas de renta variable temática global
Global Thematic Opportunities (GTO)
La esencia de toda nuestra especialización temática está plasmada en nuestra estrategia GTO: una estrategia que selecciona las mejores ideas sobre renta variable global y aprovecha los conocimientos expertos del conjunto de nuestros 11 diferentes equipos temáticos.
Está relativamente concentrada en alrededor de 50 títulos, sin restricciones ni vinculación con los índices de referencia, por lo que su porcentaje activo supera ampliamente el 90%. De crucial importancia es que su cartera está construida con un enfoque bottom-up, sin asignaciones top-down entre los diferentes temas, aunque por lo general la cartera tiene exposición a todos ellos.
ATREVERSE A SER DIFERENTE...
Global Thematic Opportunities en comparación con el MSCI World
Los gestores de inversión se estructuran óptimamente para elegir los mejores títulos, centrándose de manera especial en asegurarse de que las acciones seleccionadas de entre los diferentes equipos monotemáticos se comparen de manera coherente. También hay cierto grado de discernimiento humano en el proceso final de selección de títulos. Esto es una decisión deliberada y una respuesta a nuestras conversaciones con los inversores institucionales, quienes nos han pedido que les propongamos nuestras mejores convicciones.
Fuente: Pictet Asset Management
Global Environmental Opportunities (GEO)
Como su nombre indica, nuestra estrategia GEO es una cartera de renta variable global con un enfoque sostenible centrado en empresas que combinan unas buenas credenciales medioambientales con unos productos y servicios innovadores diseñados para salvaguardar los recursos naturales del mundo. El resultado es una cartera que ha generado importantes rentabilidades tanto para nuestros inversores como para el planeta.
Los gestores de inversión de GEO siguen un proceso que combina una metodología científica basada en normas y la investigación tradicional de cada una de las empresas. Para definir su conjunto de oportunidades de inversión inicial, utilizan dos herramientas únicas con el fin de identificar con precisión las industrias cuya huella medioambiental es menor: un marco de referencia de los Límites Planetarios (LP) y un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de cada actividad económica de la economía mundial.
Una huella más considerada de la renta variable global
Impacto de la estrategia Global Environmental Opportunities medido conforme al marco de referencia de los Límites Planetarios
Una vez completada la verificación ACV-LP, los gestores se fijan en las empresas que desarrollan productos y servicios que logran verdaderos avances en la reversión de la degradación del medio ambiente o en la mejora del uso eficiente de los recursos.
Realizan análisis bottom-up detallados para asegurarse de que los títulos seleccionados ofrezcan las características de riesgo-rentabilidad más atractivas para una cartera eficiente haciendo uso de un sistema de calificación exclusivo. El análisis de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo también se integra sistemáticamente en esta etapa.
El resultado es una cartera concentrada de alrededor de 50 títulos de una lista diversificada de industrias, con un atractivo perfil de riesgo-rentabilidad y, al mismo tiempo, una baja huella ecológica.
Fuente: Pictet Asset Management
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