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Les opportunités dans un monde numérique

Octobre 2017

Sylvie Séjournet, Senior Investment Manager

Sylvie Séjournet, gérante spécialisée dans le thème d’investissement de la Digitalisation, nous présente les opportunités créées par la transition vers le numérique.

Tout le monde possède un smartphone. L'espace numérique a-t-il encore du potentiel de croissance ?

SS. Bien sûr! La forte pénétration des appareils mobiles crée même des opportunités d’investissement plus importantes. Car les gens passent plus de temps en ligne. La génération X, les millenials, exploite au maximum les nouvelles possibilités offertes par le numérique, pour acheter en ligne, commander un taxi ou réserver une chambre. Et même si le degré de pénétration des smartphones est déjà très élevé dans le monde industrialisé, il reste un potentiel de croissance dans les pays en développement. A l’heure actuelle, moins de la moitié de la population mondiale a accès à internet. Eric Schmidt, l’ancien CEO de Google, prévoit qu’on atteindra 100% en 2020.

Comment profiter de la transition vers le numérique ?

Le thématique de la Digitalisation dispose d’une certaine marge de manœuvre. Des entreprises au modèle d’affaires varié profitent de la transition vers le numérique.

SS. Pour pouvoir intégrer notre thème d’investissement sur la  Digitalisation, une entreprise doit générer au moins 20% de son chiffre d'affaires en ligne. L’univers d’investissement se compose ainsi d’environ 400 titres, pour une capitalisation totale de quelque 7500 milliards de dollars. Au sein de cet univers, nous disposons d’une certaine souplesse pour exploiter différentes tendances à travers un large éventail d’entreprises possédant des modèles d’affaires variés. Leur point commun est qu’elles bénéficient toutes de la transition vers le numérique.

La publicité sur internet, par exemple, ne représente que 30% des dépenses totales, et l’avènement de la publicité sur mobile fait augmenter rapidement ce pourcentage. Dans d’autres secteurs, le potentiel de croissance est plus important encore. On dépense 2000 milliards de dollars en infrastructures technologiques, mais 4% seulement du total sont consacrés aux services offerts par le «cloud». 

La stratégie Digitalisation est très diversifiée et possède un univers caractérisé par un taux de croissance très élevé.

A quoi les investisseurs peuvent-ils s'attendre ?

SS. Ces dernières années, notre thème d’investissement sur la Digitalisation a profité de la pénétration croissante d’internet et de la transition vers le numérique dans différents secteurs. Les tendances qui ont permis au thème d’afficher une belle performance restent clairement visibles, et vont même en s’accentuant. Et de plus en plus d’appareils domestiques, comme les thermostats, seront bientôt connectés. Sans oublier le fait que les gens traitent de plus en plus d’activités quotidiennes en ligne. Dans la plupart des secteurs, la croissance des activités en ligne va d’ailleurs être de 3 à 4 fois plus rapide que celle des activités traditionnelles. Ces tendances offrent une base solide au champ d’action de la stratégie.

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