Offriamo due strategie azionarie globali chiaramente differenti che adottano un approccio tematico: Global Thematic Opportunities (GTO) e Global Environmental Opportunities (GEO).
Il distillato di tutta la nostra esperienza in campo di investimenti tematici è racchiuso nella nostra strategia GTO, che è una strategia azionaria globale che raccoglie le idee migliori sfruttando le competenze di 11 diversi team tematici.
È relativamente concentrata, con circa 50 titoli e privo di benchmark, il che offre una percentuale di posizioni attive nella fascia 95-100%. Di fondamentale importanza, il portafoglio ha una costruzione di tipo bottom-up, senza allocazione top-down tra i diversi singoli temi, sebbene di norma il portafoglio sia esposto a tutti i temi.
I gestori degli investimenti sono molto attenti nello scegliere i titoli migliori e particolarmente attenti a garantire che le azioni selezionate tra i diversi team monotematici siano confrontate in modo coerente. Esiste anche un livello di giudizio umano nel processo di selezione finale dei titoli. Sottolineiamo che ciò è molto deliberato ed è frutto delle conversazioni con i buyer istituzionali che ci hanno chiesto di portare avanti le nostre migliori convinzioni.
Fonte: Pictet Asset Management
Come suggerisce il nome stesso, la nostra strategia GEO è un portafoglio azionario globale con un focus sulla sostenibilità che investe in società che uniscono un comprovato carattere ambientale e prodotti e servizi innovativi progettati per salvaguardare le risorse naturali del pianeta. Il risultato è un portafoglio che ha offerto importanti risultati sia per gli investitori che per il pianeta.
I gestori di GEO seguono un processo che associa un contesto scientifico, basato su regole fisse, a una ricerca tradizionale per società. Per definire l'insieme delle opportunità di investimento iniziali si servono di due strumenti per individuare i settori con il minor impatto ambientale: il framework dei Planetary Boundaries (PB) e il Life Cycle Assessment (LCA) di ciascuna attività economica nell’economia globale.
Una volta completata l'analisi LCA-PB, i gestori ricercano le aziende che sviluppano prodotti e servizi in grado di fare davvero la differenza per fermare il degrado ambientale o migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse.
Conducono analisi dettagliate di tipo bottom-up per garantire che le azioni selezionate offrano le più interessanti caratteristiche di rischio/rendimento per un portafoglio efficiente utilizzando un sistema di valutazione proprietario. In questa fase viene integrata sistematicamente anche l’analisi ESG.
Ne risulta un portafoglio concentrato di circa 50 titoli, che offre un interessante profilo rischio/rendimento e che contemporaneamente ha un’impronta ecologica bassa, in uno spettro diversificato di settori.
Fonte: Pictet Asset Management
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