Een gelukkig leven als beleggingsfocus
Ontspanning, educatie en verzorging spelen een grote rol in een gelukkig leven. Ze vormen ook kansrijke beleggingsgebieden, waar de nieuwe beleggingsstrategie Human op inspeelt.
Wat heb je allemaal echt nodig in je leven? Het antwoord op die vraag heeft in 2020 voor veel mensen een andere lading gekregen. Op het moment dat het Covid-19-virus zich in het voorjaar snel verspreidde, ging de focus vooral uit naar eerste levensbehoeftes. Denk maar aan de beelden van lege schappen levensmiddelen en toiletpapier in de supermarkten. Een goed gevulde voorraadkast is een voorwaarde, maar geen garantie voor een aangenaam leven.
Bij menselijke behoeftes denken we al snel aan eten, drinken en een dak boven het hoofd. Maar minder tastbare zaken zoals het gezelschap van familie en goede vrienden zijn minstens even belangrijk. We voelen ons pas echt gelukkig als we gewaardeerd worden en als we de ruimte krijgen om ons op allerlei gebieden te ontplooien. De nieuwe beleggingsstrategie Human speelt in op de brede waaier van activiteiten en diensten waarmee mensen meer geluk en voldoening uit het leven halen.
Een leven lang leren
Veel ontwikkelingen binnen dit beleggingsthema zijn door Covid-19 in een stroomversnelling terecht gekomen. Een goed voorbeeld zijn de veranderingen in het onderwijs.De Human-strategie speelt in op de brede waaier van diensten waarmee mensen meer geluk en voldoening uit het leven halen
Educatie, verzorging en ontspanning
Behalve op educatie (40% fondsvermogen) richt de Human-strategie zich ook op verzorging (35% fondsvermogen) en ontspanning (25% fondsvermogen). De Lamaze: “We beleggen alleen in bedrijven waarvan minstens de helft van de omzet, winst of marktwaarde rechtstreeks betrekking heeft op dienstverlening binnen een van deze drie segmenten. De totale marktwaarde van ons beleggingsuniversum is ongeveer $2.200 miljard. Die waarde groeit naar schatting met gemiddeld 7 tot 12% per jaar2.”
De Human-strategie kiest heel selectief positie, met een sterke focus op een bedrijfsmodel dat is ingestoken op diensten die een stabiele inkomstenstroom opleveren. Net als de andere themastrategieën van Pictet, belegt de Human-strategie aan de hand van enkele krachtige megatrends zoals een veranderende demografie en een groeiend aandeel van de dienstensector in de wereldeconomie. De unieke focus wordt weerspiegeld in een active share van maar liefst 97%. Active share meet hoe groot het verschil is tussen een portefeuille en een brede marktindex zoals de MSCI AC World Index. Het hoge percentage geeft weer dat die overlap zeer klein is.
Dit promotiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Het richt zich niet tot en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon of entiteit die inwoner is van of gevestigd is in enige plaats, staat, land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou indruisen tegen wet- of regelgeving. Alvorens te beleggen, moeten de recentste versie van het fondsprospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, het Essentiële-informatiedocument en de jaar- en halfjaarverslagen worden gelezen. Deze zijn kosteloos beschikbaar, in het Engels op www.assetmanagement.pictet of in papieren vorm bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg of bij het kantoor van de eventuele lokale agent, distributeur of centraal administratiekantoor van het fonds.
Het Essentiële-informatiedocument is ook verkrijgbaar in de lokale taal van elk land waar het compartiment is geregistreerd. Mogelijk zijn het prospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, en de jaar- en halfjaarverslagen ook verkrijgbaar in andere talen. Raadpleeg de website voor de andere beschikbare talen. Uitsluitend de meest recente versie van deze documenten is geschikt als basis voor beleggingsbeslissingen.
De samenvatting van de rechten van beleggers (in het Engels en in de verschillende talen van onze website) vindt u hier en op www.assetmanagement.pictet onder de kop "Middelen” onderaan de pagina.
De lijst van landen waar het fonds is geregistreerd is verkrijgbaar bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., die kan beslissen om de gemaakte afspraken voor de marketing van het fonds of compartimenten van het fonds in elk gegeven land te beëeindigen.
De in dit document verstrekte informatie en gegevens mogen niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven.
De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit document weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beheermaatschappij heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, wordt elke belegger aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn kennis en zijn ervaring in financiële zaken, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie, of om specifiek professioneel advies in te winnen.
De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële instrumenten vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.
Deze beleggingsrichtlijnen zijn interne richtlijnen die binnen de beperkingen van het fondsprospectus op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De genoemde financiële instrumenten worden slechts ter illustratie vermeld en mogen niet worden beschouwd als een direct aanbod, beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Verwijzing naar specifieke effecten is geen aanbeveling om deze effecten te kopen of verkopen. De feitelijke allocaties kunnen worden gewijzigd en kunnen sinds de datum van het marketingmateriaal zijn veranderd.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die berekend worden bij inschrijving op of terugkoop van aandelen.
Eventueel hierin vermelde indexgegevens blijven eigendom van de gegevensaanbieder. De Data Vendor Disclaimers (disclaimers van de gegevensaanbieders) zijn te raadplegen op assetmanagement.pictet, onder het kopje ‘Middelen’ onder aan de pagina.
Dit document is een door Pictet Asset Management uitgegeven marketingcommunicatie en valt niet onder enige specifiek aan beleggingsonderzoek gerelateerde MiFID II/MiFIR-vereisten. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbesluit te ondersteunen. U kunt er niet op vertrouwen om te beoordelen of een belegging in door Pictet Asset Management aangeboden of gedistribueerde producten of diensten u voordelen biedt.
Pictet AM heeft geen rechten of licentie om de handelsmerken, logo's of afbeeldingen in dit document te reproduceren maar heeft wel het recht om het handelsmerk van entiteiten van de Pictet-groep te gebruiken. Uitsluitend ter illustratie.