Controversiële wapens: een oproep aan indexaanbieders
Wij roepen indexaanbieders op om controversiële wapens te weren uit reguliere indexen.
Geschreven door
Laurent Ramsey
Managing Partner
Als asset manager alloceren wij kapitaal toe om de reële economie te financieren. Wij hebben de plicht om dat vermogen op een verantwoorde manier te verdelen, met de behoeften van toekomstige generaties in het achterhoofd.
Niet beleggen in bedrijven die actief zijn in de productie van controversiële wapens sluit daarbij aan. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld met andere asset owners en asset managers om indexaanbieders op te roepen de betrokken bedrijven te weren uit hun indexen. Het initiatief, dat wij hebben genomen samen met de organisatie Swiss Sustainable Finance, heeft al 173 ondertekenaars verzameld, die samen 9,1 biljoen aan activa vertegenwoordigen. Nu is het aan de indexaanbieders.
Beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens – zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen en chemische, biologische en nucleaire wapens – gaat reeds in tegen veel nationale en internationale regelgeving en verdragen. Denk maar aan het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en de Conventie over Clustermunitie.
Reguliere indexen blijven ze echter opnemen. Actieve beleggers die een uitsluitingsbeleid willen toepassen, krijgen in hun portefeuille te maken met extra tracking error ten opzichte van standaard benchmarks en bijkomende kosten. Passieve beleggers, daarentegen, hebben vaak geen keuze omdat de meeste strategieën de traditionele indexen repliceren die geen bedrijven uitsluiten.
Beleggers die de reguliere benchmarks volgen, dragen vandaag allemaal ongewild bij aan de financiering van bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.
Dat moet veranderen. In overeenstemming met internationale verdragen, beleggingspraktijken en de publieke opinie zou het voor producenten van controversiële wapens minder gemakkelijk moeten zijn om aan financiering te komen. Zij zouden standaard moeten worden uitgesloten van actieve en passieve beleggingen.
Bij Pictet Asset Management zijn we ervan overtuigd dat de beleggersgemeenschap een drijvende kracht kan worden voor positieve verandering om goed ondernemingsbestuur en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen en nieuwe ecologische technologieën te financieren. Dit initiatief biedt ons een kans om een echt verschil te maken.
Dit promotiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Het richt zich niet tot en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon of entiteit die inwoner is van of gevestigd is in enige plaats, staat, land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou indruisen tegen wet- of regelgeving. Alvorens te beleggen, moeten de recentste versie van het fondsprospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, het Essentiële-informatiedocument en de jaar- en halfjaarverslagen worden gelezen. Deze zijn kosteloos beschikbaar, in het Engels op www.assetmanagement.pictet of in papieren vorm bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg of bij het kantoor van de eventuele lokale agent, distributeur of centraal administratiekantoor van het fonds.
Het Essentiële-informatiedocument is ook verkrijgbaar in de lokale taal van elk land waar het compartiment is geregistreerd. Mogelijk zijn het prospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, en de jaar- en halfjaarverslagen ook verkrijgbaar in andere talen. Raadpleeg de website voor de andere beschikbare talen. Uitsluitend de meest recente versie van deze documenten is geschikt als basis voor beleggingsbeslissingen.
De samenvatting van de rechten van beleggers (in het Engels en in de verschillende talen van onze website) vindt u hier en op www.assetmanagement.pictet onder de kop "Middelen” onderaan de pagina.
De lijst van landen waar het fonds is geregistreerd is verkrijgbaar bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., die kan beslissen om de gemaakte afspraken voor de marketing van het fonds of compartimenten van het fonds in elk gegeven land te beëeindigen.
De in dit document verstrekte informatie en gegevens mogen niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven.
De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit document weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beheermaatschappij heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, wordt elke belegger aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn kennis en zijn ervaring in financiële zaken, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie, of om specifiek professioneel advies in te winnen.
De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële instrumenten vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.
Deze beleggingsrichtlijnen zijn interne richtlijnen die binnen de beperkingen van het fondsprospectus op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De genoemde financiële instrumenten worden slechts ter illustratie vermeld en mogen niet worden beschouwd als een direct aanbod, beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Verwijzing naar specifieke effecten is geen aanbeveling om deze effecten te kopen of verkopen. De feitelijke allocaties kunnen worden gewijzigd en kunnen sinds de datum van het marketingmateriaal zijn veranderd.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die berekend worden bij inschrijving op of terugkoop van aandelen.
Eventueel hierin vermelde indexgegevens blijven eigendom van de gegevensaanbieder. De Data Vendor Disclaimers (disclaimers van de gegevensaanbieders) zijn te raadplegen op assetmanagement.pictet, onder het kopje ‘Middelen’ onder aan de pagina.
Dit document is een door Pictet Asset Management uitgegeven marketingcommunicatie en valt niet onder enige specifiek aan beleggingsonderzoek gerelateerde MiFID II/MiFIR-vereisten. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbesluit te ondersteunen. U kunt er niet op vertrouwen om te beoordelen of een belegging in door Pictet Asset Management aangeboden of gedistribueerde producten of diensten u voordelen biedt.
Pictet AM heeft geen rechten of licentie om de handelsmerken, logo's of afbeeldingen in dit document te reproduceren maar heeft wel het recht om het handelsmerk van entiteiten van de Pictet-groep te gebruiken. Uitsluitend ter illustratie.