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百達智慧城市基金

08. 2019

智慧城市 投資在看得見的未來

百達-智慧城市投資於利用新智慧,為未來的城市提出解決方案的企業,包含建設住房與基礎設施、加強跟改善基礎設施以及提高生活品質的公司。

百達資產管理旗下最新的主題策略-智慧城市自20188月推出滿一年,受到投資者青睞,截至6月底整體策略規模已經達到19億美元(基金規模達10億美元)。該基金投資於利用新智慧,為未來的城市提出解決方案的企業,包含建設住房與基礎設施、加強跟改善基礎設施以及提高生活品質的公司。

百達資產管理一向以主題投資著稱,自1995年就開始發展主題股票投資,目前累積規模已經高達450億美元,旗下共有40位投資專家,發展出15項策略。

每項主題投資策略背後都具有不同的長期大趨勢支撐,百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)產品經理Steve Freedman表示,智慧城市為幾個大趨勢(Megatrend)的交會點,包含人口發展、經濟成長、永續性與科技發展。投資組合實際涵蓋的次族群包含城市發展、智慧建築、金融解決方案(金融科技)、傳統基礎建設、數位基礎建設(數位支付)、移動解決方案(物流設施)、住房解決方案(自助倉儲)、智慧工作場域以及城市生活方式。

7月底的前十大持股來看,數位支付是當前聚焦的重點,包含VISAMastercardPaypal等持股都與現在正夯的「嗶經濟」息息相關;住房解決方案也是另一亮點,例如歐洲最大的上市住宅房地產公司Vonovia便是基金的第一大持股,瞄準人口高移入城市帶來的住房需求。

「有土斯有財」這句話的涵義可以反映在智慧城市的投資組合裡。相較於MSCI世界指數,百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)在房地產的加碼比重最高,截至7月底產業占比達21%,遠高於MSCI世界指數的3.24%,至於整體持股產業比重最高的則是資訊科技的24%,反映新智慧科技應用在智慧城市中扮演的角色。

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)採取高信念的投資策略,雖然集中持股於51檔個股,但產業與國家的配置狀況相當分散,共計投資於9種產業、12個國家。