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百達機器人科技基金

02. 2020

疫情蔓延 帶動機器人自動化商機

中國新型冠狀病毒蔓延,科技業供應鏈首當其衝,特別是全球智慧型手機供應鏈,以兩大蘋果手機組裝廠鴻海與和碩而言,目前有70%至80%的固定資產在中國境內,儘管目前預期於2月10日開工,但工人是否能夠順利回廠,回廠後是否需要隔離等問題,仍帶來龐大不確定性。

去年美中貿易戰已經啟動一波製造業外移,隨著此次疫情蔓延,突顯高度依賴中國製造的風險,可望加快製造業設置新生產基地、在地化生產與短鏈革命的長線趨勢。

事實上,目前許多敏感的資訊科技硬體產品(如網路設備與伺服器),多已轉移至中國境外生產,降低客戶的供應鏈中斷風險。中國電信巨擘華為4日即表示,將在歐洲設立製造基地,製造真正符合歐盟規範的5G設備,以解決美中貿易戰下,全球防堵高風險5G供應商的問題。

武漢肺炎的事件,承接美中貿易戰,可能使得供應鏈加速外移,在此情況下,生產基地將遍地開花,短線上確實因為中國廠商縮手,使得工具機、工業機器人訂單下降,但長期而言,去中國化製造的趨勢反倒更為強烈。在此情況下,機器人自動化商機可望受惠。

自動化商機是目前百達-機器人科技基金最主要的投資題材,持股約有50%聚焦於自動化相關應用,如商業流程自動化、工廠自動化、工業機器人等。

百達機器人科技團隊
根據國際機器人聯盟最新數據顯示,2019年工業機器人受到美中貿易戰影響,裝置量與2018年持平,但被壓抑的需求將逐步釋放,預期2020年裝置量可望成長10%至46.5萬台,至2022年預計成長至58.4萬台。