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百達全球主題基金

02. 2020

百達-主題投資趨勢

所謂的大趨勢代表的是人類生活方式的長期變遷,帶來數十年的變化,在大趨勢交會之下,會衍生出不同投資主題。

百達資產管理與哥本哈根未來研究所共同找出多項長期大趨勢(Megatrend),包含網路經濟、永續發展、非實體化、關注健康等議題。所謂的大趨勢代表的是人類生活方式的長期變遷,帶來數十年的變化,在大趨勢交會之下,會衍生出不同投資主題,例如:智慧城市、機器人科技、水資源、生物科技等。

網路經濟指的是營運流程與經濟活動的關係更為緊密,知識跟商品從供應者到使用者手中的速度更快速;永續發展說明人類開始更重視在滿足眼前需求的同時,還能夠兼顧未來幾代的需求;非實體化將過去需要實際製作出來的東西,透過無形的方式提供服務(例如收音機、錄音機、照相機都成為手機上的一個應用程式);關注健康則是因為人口老化、財富增長、科技進步等因素,變成個人與政府主要的支出。每個大趨勢也都代表當前人類社會面臨的挑戰,而主題投資就是找到可以解決這些問題的企業。

百達資產管理於1995年推出旗下首檔主題產品-生物科技基金,當時為全球第一檔生物科技基金,隨後發展出十個以上不同的主題投資策略,包含生物科技、智慧城市、機器人科技、環保能源、數位科技、林木等等主題投資基金。

對長期的投資者,推薦「百達-全球主題基金」,該產品涵蓋10項投資主題,由經理人從不同的主題下,挑選當下最看好的個股,產業上分布於九種產業、遍布11個國家,適合投資者長期持有。

對積極的投資者,推薦「百達-機器人科技基金」,該產品投資於自動化、人工智慧、機器人應用等三大領域,持股約有50%聚焦於自動化相關應用,如商業流程自動化、工廠自動化、工業機器人等。去年美中貿易戰已經啟動一波製造業外移,隨著此次疫情蔓延,突顯高度依賴中國製造的風險,可望加快製造業設置新生產基地、在地化生產與短鏈革命的長線趨勢。