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百達環境機會

10. 2020

最新重量級ESG基金登台 百達-環境機會獲核准銷售

隨著國人對ESG(環境社會治理)的投資需求更加強烈,百達投顧近期引進百達資產管理旗下ESG重量級投資策略百達-環境機會基金,該基金訴求用科技翻轉環境問題,引用包含諾貝爾獎得主等一群地球科學學者提出的「地球邊界理論」,投資追求回報的同時解決地球問題,為今年以來全球最吸金的十大永續概念基金之一。

今年以來最吸金ESG基金之一

百達-環境機會基金截至2020年9月底為止,基金規模高達47億美元(約新台幣1340億元)。根據晨星資料,該基金今年以來吸引資金淨流入超過20億美元,在全球所有晨星永續評等五顆地球(最高評級)的3,887檔基金中位居第九名(截至2020/9),是當前備受世界關注的熱門焦點基金。

產品獨特性高、投資的企業又確實解決許多環境問題,高度符合ESG永續精神。

百達投顧總經理林秋瑾
百達投顧總經理林秋瑾指出,該產品會受投資人高度青睞有兩個主要原因,第一個是產品獨特性高,在諸多永續產品中,多是篩除不符合永續精神企業者,而少見百達-環境機會基金這種訴求對地球環境創造正貢獻的產品,第二點則是該產品投資範疇下的標的確實為當前企業解決許多環境問題且符合ESG精神,前景相當明朗,使得基金績效短中長期均能名列前茅。

科學理論 解決地球九大痛點

百達-環境機會基金引用地球邊界理論,該理論在2009年由一群地球與環境頂尖學者共同提出,其中包含諾貝爾獎得主Paul Crutzen,定義出對人類生存至關重要的九個「地球痛點」,例如海洋酸化、臭氧層破洞、淡水使用、生物多樣性喪失等,先後於全球最頂尖的兩本期刊—Nature與Science刊登。
地球邊界理論 九大安全邊界

資料來源:百達資產管理,斯德哥爾摩環境恢復研究中心,2009

百達資產管理運用該理論篩選企業的活動或價值鏈,挑選出至少對其中一個地球痛點產生正面貢獻的企業,以協助地球可以在安全範圍內永續發展。舉例來說,MSCI所有國家世界指數的成分股在賺入100萬美元營收時,平均要耗掉八萬立方公尺的用水量,而以省水系統著稱的Ecolab公司,每賺入100萬美元營收反倒可以為地球省下4萬立方公尺的用水量,對地球產生正面貢獻,這樣的公司就是百達-環境機會基金的投資標的。

資料來源:百達資產管理,2020/6/30;以上企業為舉例說明之用,不代表基金必然之持股或推薦。

林秋瑾表示,關注環境問題的人越來越多,也有很多投資人希望投資的同時也能為環境帶來正面效益,若還能獲得不錯的報酬,更是一舉兩得。檢視百達-環境機會基金過去短中長期表現,在台灣核備的境外全球同類型基金之中均能位於前四分之一,績效表現亮眼。

除了所投資的企業確實為永續環境帶來解決方案之外,資金的流動也是促成績效優異的原因,林秋瑾指出,近年常聽聞若企業ESG分數表現不佳,可能成為主權基金、退休基金的拒絕往來戶。因此,企業也將更有動力符合ESG、永續概念原則,來吸引重量級股東青睞。

百達-環境機會基金近日將於中國信託銀行、臺灣企銀進行首賣。

基金績效表現優異

資料來源:晨星,台灣核備之晨星全球分類之全球大型股票,以美元計價至2020/9/30,單位:%、四分位排名依據晨星計數所得,將同類型基金績效分為四等份比較,1代表績效位於前25%。過去績效不代表未來收益之保證,本公司未藉此做任何徵求或推薦。