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主題投資策略是ㄧ個百達資產管理於1990年代開創的一種投資方法,跳脫出過去傳統的區域及全球股票投資組合,用一個新的角度掌握投資契機
總覽

主題股票投資策略致力於投資在受惠處在趨勢浪尖上的結構性力量、獨立於經濟週期影響之外的股票。換句話說,該方法旨在將長期的科技、環境和社會的大趨勢演變轉化成為投資機會。

在百達資產管理,我們遵循嚴格的投資流程來實現這一個目標。

百達資產管理主題投資策略
timeline of thematic funds

資料來源:百達資產管理

在來自產業和學術界專家的幫助下(例如哥本哈根未來研究所),我們深入研究全球經濟中最具動能的領域-正因如此「大趨勢」至關重要。在過去的20年中,我們定位出了12個主題,包括機器人科技、環保能源和水資源,每一個都代表著我們的投資策略範疇。

我們相信,在全球發展高速的產業中運營的上市公司,將具有最佳的增值潛力。

主題投資範疇中有許多特質,將可以替代或加強目前主流的股票策略。

thematic and megatrends

首先是投資範疇很大,主題股票的數量幾乎與主流指數中的公司數量一樣。這意味著,採用主題投資方法可以輕鬆實現股票投資組合的多元化,就跟傳統方法(以標準世界股票指數為基準)一樣容易。

另一方面,主題投資也可當作分散股票投資組合的工具,因為傳統上皆是單純以標準世界股票指數為基準。

第二,也許是一個更重要的特色,主題投資領域下的公司同時非常專注於其業務營運,營運報酬來源的「純度」是構成可投資市場的重要支柱,全神專注發展其擅長領域的公司往往總是更受青睞。

主題投資的第三個特質是,在大多數情況下,這些主題投資範疇下的股票往往容易被主流指數忽略掉。

換句話說,主題投資組合的構成與標準的全球股票指數幾乎沒有相似之處。這也反映了一個事實,我們的投資團隊在選擇股票方面擁有完全的自由,從而消除了僅僅為了改變投資組合的追踪誤差而做出的「強迫」投資決策。基於這些原因,主題股票投資可取代現今傳統全球股票投資。

Selected insights

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策略

為機構投資人設計的關鍵投資組合

我們提供兩項明顯不同的全球股票主題策略:全球主題(GTO)和環境機會(GEO)。
兩項不同的全球股票主題策略
two thematic strategies

全球主題

從我們的主題策略中挑選出最佳的配置,集百達所有主題投資團隊的專業知識集大成,體現在「全球主題」策略上,便是最佳的全球股票投資策略。

資料來源:百達資產管理

環境機會

顧名思義,「環境機會」策略是我們重視永續發展的全球股票策略,集中投資於環保品質出色、以創新技術和服務保護地球自然資源的公司。該策略為投資人與地球皆帶來報酬,互惠良多。


資料來源:百達資產管理

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基金規模
成立日
Our team
Unlike a typical global equity manager, our thematic teams are not generalists but specialist experts in understanding companies operating in growth pockets of the global economy underpinned by megatrends. By building portfolios focused exclusively on these stocks we believe they can deliver long-term growth profiles greater than the overall market. 

Accessing external expertise

Each of our thematic strategies is managed by a team of dedicated specialist investment managers. In order to make sure our ideas are as robust as possible, they have a dedicated  of eminent scientists, business leaders and academics.

They test our views against those of experts in their fields, providing us with deeper understanding of the structural trends and ensuring our strategies capitalise on new opportunities.

When it comes to investing in global equities, it pays to become a specialist.

Hans Peter Portner
Hans Peter Portner

We also have long-standing relationships with the Copenhagen Institute of Future Studies, whose megatrend framework we follow, as well the Stockholm Resilience Centre, whose Planetary Boundaries framework underpins our Global Environmental Opportunities strategy.

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百達投顧
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