Selecteer uw beleggersprofiel:
Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.
Bent u een Institutionele belegger / consultant of Adviseur?
Waarom beleggen in themafondsen?
Bij thematisch beleggen wordt geprobeerd de ondernemingen die in de toekomst succesvol zullen zijn te identificeren. Daarbij ligt de focus op de structurele krachten die onze wereld beïnvloeden: megatrends.
In onze beleving zijn er drie redenen waarom onze cliënten in themafondsen beleggen;
rendementspotentieel, diversificatie en/of de wens om te beleggen in innovatieve
ondernemingen die mondiale vraagstukken oplossen.
rendementspotentieel, diversificatie en/of de wens om te beleggen in innovatieve
ondernemingen die mondiale vraagstukken oplossen.
Rendementspotentieel voor de lange termijn
Het voeren van een thematische strategie kan een beleggingsportefeuille een boost geven. Volgens adviesbureau McKinsey1 kunnen beleggers die zich concentreren op kansen in gebieden van de economie waarin waarschijnlijk veel kapitaal zal worden geïnvesteerd, een rendement boven het marktgemiddelde behalen. ‘Pictet Asset Management maakt gebruik van megatrends zoals demografische veranderingen, technologieontwikkeling en duurzaamheid om te ontdekken wáár die kansen ontstaan’, verklaart Barbara Kos, senior sales manager van Pictet AM. ‘Onze
fondsen richten zich op thema’s waar verschillende megatrends elkaar raken, zoals robotica, digitalisering en beveiliging. Het signaleren van de trends die de wereld veranderen, helpt ons bij het identificeren van ondernemingen die in de toekomst waarschijnlijk beter zullen presteren dan de markt. In een periode van lage rentetarieven en hoge waarderingswaarden voor aandelen moeten beleggers steeds meer zoeken naar manieren om het rendement te maximaliseren. We zijn van mening dat thematisch beleggen één van de manieren is om dit te doen.’ Thematische beleggingen zijn gebaseerd op structurele langetermijntrends. Daarom dienen beleggers een langetermijnstrategie te voeren wanneer ze in themafondsen beleggen, niet minder dan zeven jaar. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.
Diversificatie
Brede diversificatie is de sleutel tot een succesvolle langetermijnbelegging.Een interessante kans om thematisch beleggen in een bredere portefeuille te integreren
Beleggen in innovatieve ondernemingen
De themafondsen beleggen in enkele ondernemingen die zich richten op het oplossen van de problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, zoals toegang tot schoon water, hernieuwbare energiebronnen en goede voeding voor een groeiende bevolking. ‘Met al deze aspecten in het achterhoofd denken wij dat themafondsen een aanvulling vormen op een breed aandelenfonds, waarbij deze op lange termijn een stimulans kunnen geven aan de beleggingsportefeuille’, aldus Kos.
Hoe zit het met thematische ETF’s?
‘Beleggers vragen ons steeds vaker of zij via ETF’s thematische exposure kunnen krijgen. Weliswaar is er een toenemend aantal ETF’s op de markt, maar we denken dat er ook nadelen aan kleven’, waarschuwt Kos. ‘ETF’s zijn met name gericht op de grootste ondernemingen en deze hebben niet per definitie het grootste potentieel. De winnaars van gisteren zijn niet per se de winnaars van morgen.’
Wat zijn de risico’s van beleggen in themafondsen?
Themafondsen beleggen in ondernemingen waarvan wij denken dat die zullen profiteren van niet-cyclische groeitrends op de lange termijn. Op de korte termijn kan de relatief geconcentreerde aanpak ook tot underperformance leiden. Deze kan zich voordoen wanneer als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling de aandelen binnen het thema bij de markt achterblijven. ‘Bovendien biedt een thematische aanpak geen enkele bescherming tegen bredere marktcorrecties’, aldus Kos. ‘Wij zijn van mening dat thematisch beleggen een goede manier is om aan uw portefeuille
een boost te geven, hoewel het geen wondermiddel is waarmee je in elk marktklimaat een superieur rendement behaalt.’
Nieuwsbrief megatrends
Wilt u de laatste artikelen over megatrends direct in uw mailbox ontvangen? Meld u hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.
Interesse in onze fondsen?
Het is niet mogelijk om direct bij ons een beleggingsrekening af te sluiten. Klik hier waar u onze fondsen kunt kopen.
Meer weten over beleggen in megatrends?
Megatrends als beleggingskompas op de beurs
Megatrends helpen beleggers bij het kiezen en vasthouden van een duidelijke richting voor de lange termijn.
Juli 2017
De valkuilen van passief beleggen
Beleggers die overwegen om naar passieve indexproducten uit te wijken doen er goed aan verder te kijken dan het voordeel van lage kosten.
Dit promotiedocument wordt uitgegeven door Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Het richt zich niet tot en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon of entiteit die inwoner is van of gevestigd is in enige plaats, staat, land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou indruisen tegen wet- of regelgeving. Alvorens te beleggen, moeten de recentste versie van het fondsprospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, het Essentiële-informatiedocument en de jaar- en halfjaarverslagen worden gelezen. Deze zijn kosteloos beschikbaar, in het Engels op www.assetmanagement.pictet of in papieren vorm bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg of bij het kantoor van de eventuele lokale agent, distributeur of centraal administratiekantoor van het fonds.
Het Essentiële-informatiedocument is ook verkrijgbaar in de lokale taal van elk land waar het compartiment is geregistreerd. Mogelijk zijn het prospectus, het Precontractuele model indien van toepassing, en de jaar- en halfjaarverslagen ook verkrijgbaar in andere talen. Raadpleeg de website voor de andere beschikbare talen. Uitsluitend de meest recente versie van deze documenten is geschikt als basis voor beleggingsbeslissingen.
De samenvatting van de rechten van beleggers (in het Engels en in de verschillende talen van onze website) vindt u hier en op www.assetmanagement.pictet onder de kop "Middelen” onderaan de pagina.
De lijst van landen waar het fonds is geregistreerd is verkrijgbaar bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., die kan beslissen om de gemaakte afspraken voor de marketing van het fonds of compartimenten van het fonds in elk gegeven land te beëeindigen.
De in dit document verstrekte informatie en gegevens mogen niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven.
De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit document weerspiegelen een oordeel op de oorspronkelijke publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beheermaatschappij heeft geen stappen ondernomen teneinde te waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen geschikt zijn voor een bepaalde belegger en dit document vervangt niet een eigen onafhankelijke beoordeling. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke belegger en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Alvorens een beleggingsbesluit te nemen, wordt elke belegger aangeraden te controleren of deze belegging geschikt is, rekening houdend met zijn kennis en zijn ervaring in financiële zaken, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie, of om specifiek professioneel advies in te winnen.
De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële instrumenten vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.
Deze beleggingsrichtlijnen zijn interne richtlijnen die binnen de beperkingen van het fondsprospectus op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd. De genoemde financiële instrumenten worden slechts ter illustratie vermeld en mogen niet worden beschouwd als een direct aanbod, beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies. Verwijzing naar specifieke effecten is geen aanbeveling om deze effecten te kopen of verkopen. De feitelijke allocaties kunnen worden gewijzigd en kunnen sinds de datum van het marketingmateriaal zijn veranderd.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De behaalde resultaten gelden exclusief de commissies en vergoedingen die berekend worden bij inschrijving op of terugkoop van aandelen.
Eventueel hierin vermelde indexgegevens blijven eigendom van de gegevensaanbieder. De Data Vendor Disclaimers (disclaimers van de gegevensaanbieders) zijn te raadplegen op assetmanagement.pictet, onder het kopje ‘Middelen’ onder aan de pagina.
Dit document is een door Pictet Asset Management uitgegeven marketingcommunicatie en valt niet onder enige specifiek aan beleggingsonderzoek gerelateerde MiFID II/MiFIR-vereisten. Dit materiaal bevat niet voldoende informatie om een beleggingsbesluit te ondersteunen. U kunt er niet op vertrouwen om te beoordelen of een belegging in door Pictet Asset Management aangeboden of gedistribueerde producten of diensten u voordelen biedt.
Pictet AM heeft geen rechten of licentie om de handelsmerken, logo's of afbeeldingen in dit document te reproduceren maar heeft wel het recht om het handelsmerk van entiteiten van de Pictet-groep te gebruiken. Uitsluitend ter illustratie.